В числе причин снижения производства цемента следует назвать значительный рост его себестоимости, отмеченный в последние годы. Производство цемента очень энергоемкое, в структуре себестоимости доля энергоресурсов — электроэнергии и газа — достигает 35-36%, поэтому удорожание энергоносителей привело к существенному росту стоимости конечной продукции, а, следовательно, к снижению рентабельности производства.
То же можно сказать и об увеличении железнодорожных тарифов, доля которых в структуре себестоимости продукции в последние годы существенно возросла.
Одной из важнейших проблем цементной отрасли является обновление основных фондов. Дело в сто, что в течение многих лет цементная промышленность России развивалась по пути строительства новых технологических линий и заводов при сохранении устаревшего и изношенного оборудования. Это привело к превышению темпов роста основных промышленно-производственных фондов над темпами выбытия, что обусловило высокие темпы их старения. Износ оборудования промышленных предприятий отрасли составляет около 80%, при этом наиболее изношено основное технологическое оборудование, в частности вращающиеся печи и трубные мельницы.
Внутренний рынок цемента
На территории России функционируют 59 цементных заводов . Общая годовая мощность предприятий - 73,7 млн. тонн цемента, степень использования мощностей – около 50%. Предприятия цементной промышленности, как правило, специализированы на производстве цемента, но иногда дополнительно выпускают асбоцементные изделия и другие виды строительных материалов.
Около 95% произведенного российскими предприятиями цемента потребляется на внутреннем рынке строительными предприятиями и организациями. Однако производство цемента распределено неравномерно между экономическими районами РФ. Так, наибольшую долю в общероссийском производстве занимают Северо-Западный, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Восточно-Сибирский районы , которые производят цемент не только для своих нужд, но и поставляют его в соседние регионы.
Внутренний рынок цемента характеризуется большим количеством бартерных сделок. Так, в Москве, по данным специалистов, бартерные операции составляют не менее 70% от всех продаж, в регионах — до 90%. В 1998-99 гг. в связи с финансовым кризисом проблема сбыта еще более обострилась: снижение платежеспособного спроса российских потребителей привело к ограничению поставок и внутри страны.
Какие факторы влияют на экспорт цемента?
Объем экспорта российского цемента составляет около 2-4% от общего объема производства. Также, и объем импорта невысок, и не превышает 1-2% от общего объема потребления. В основном внешнеэкономические связи по поставкам цемента существуют со странами СНГ. Среди стран дальнего зарубежья потребителями российского цемента являются Египет и Финляндия. Клинкер поставлялся во Вьетнам, Республику Корея, Малайзию, Филиппины.
Расширению экспорта российского цемента препятствуют как внешние факторы, такие как конкуренция на мировом рынке цемента, высокие импортные пошлины на цемент в ряде европейских стран, так и внутренние – рост себестоимости цемента, неразвитость экспортной инфраструктуры.
По итогам 1 полугодия 2011года цементный рынок показал отличную динамику роста – в первый летний месяц спрос уже сравнялся с докризисными показателями потребления.
При этом профучастники рынка отмечают стабильный рост производства цемента, который даже в кризисные годы не опускался ниже 9% в год. А это, кстати, самый большой показатель роста производства в мире. Как отмечается в исследовании рынка цемента, только за первые 4 месяца этого года производство цемента в России уже увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.
Спрос на цемент в России также постоянно растет, и по итогам года может увеличиться в среднем на 15%. Аналитики Marketpublishers Ltd не исключают, что окончательная цифра роста объемов потребления может оказаться и больше – традиционный пик роста спроса приходится на май-октябрь, а этот период еще в разгаре.
При этом среднегодовая рентабельность продаж цемента по итогам 2011 года, по мнению аналитиков Marketpublishers Ltd, не превысит 15%.
По данным исследований, проводимых ГК Донтехком, в ноябре рынок цемента Европейской части России, возрос на 19,6% по сравнению с ноябрем 2009 года Лидируют южные регионы, здесь, по-прежнему, на фактор роста влияют Олимпийские объекты. Вырос показатель и у Московской области, в которой цемент отгружают для новостроек. Увеличение отпуска цемента ГК «Донтехком» в ноябре выше среднестатистических по России. Так же в ноябре на 48% увеличились поставки на Юг, а в центр – на 52 %.
Впервые в этом году не отмечается сезонное понижение потребления цемента. Примечательно, что это не только Южная тенденция, но и тенденция Центрального региона. В областях Центра «Донтехком» прирост по отгрузкам, по итогам года, близок к запланированному. Главные продажи здесь осуществляются для больших социально- инфраструктурных объектов, а также на жилые, многоквартирные дома, осуществление финансирования которых увеличено к концу года. Наилучший показатель роста, в сравнении с ноябрем прошлого года, имеет Московская область – 21%, а по результатам 11 месяцев текущего года – 14%.
Увеличили на 50% объемы покупок цемента в ноябре потребители в ЮФО и СКФО, а так же свели к минимуму воздействие сезонных условий – его потребление в ноябре, в двух федеральных округах, всего на 0,5% меньше, чем в октябре. Бесспорно, главенствующим закупщиком цемента на Юге являются Олимпийские объекты, благодаря им, в Краснодарском крае, потребление цемента в ноябре возросло на 54%, в сравнении с ноябрем 2009 года. Безусловно, главный потребитель цемента - заводы производящие бетон для фундамента и стен будущих олимпийских объектов.
Локальный дефицит на рынке цемента - вот результат небывалого роста потребления цемента. Некоторые производители цемента уменьшили отгрузку цемента «чужим» регионам, результатом чего явилось перераспределение потоков отгрузки цемента, и Центральный регион России вынужден удовлетворяться своими цементными силами. Если потребление цемента в декабре будет расти такими же темпами, а этого стоит ожидать, то в следующем году на рынке цемента его дефицит увеличится.
Немного о компании: ГК «Донтехком» является основным поставщиком цемента в Европейскую часть России. Основана на базе ООО «Донская техническая компания», центральный офис в Ростове-на-Дону. В г. Азов имеет терминал, принимающий цемент водным транспортом и два торгующих предприятия: «Донская техническая компания» и «Центральная цементная компания». Заключила открытые договоры с 4 крупнейшими цементными заводами: «Новоросцемент», «Мордовцемент», «Вольскцемент», «Себряковцемент», общий производственный объем которых свыше 12 млн. тонн. Имеет стабильные деловые отношения за рубежом, такими, как Oyak Cement Group и Titan Cement Company.
Помимо потребления различными бетонными заводами и заводами ЖБИ , цемент так же восстребован у производителей сухих смесей , различных видов легких бетонов, на производстве пеноблоков и ещё во многих-многих отраслях строительного бизнеса. Потребление цемента огромно, а в большинстве своем цементные заводы не готовы к такому спросу. Благо, что строятся новые заводы. Это отчасти оттянет цементный коллапс на российском рынке.
Производство цемента в РФ
Цементная промышленность – одна из старейших в России отраслей промышленного производства. Расцвет отрасли пришелся на 60-80-е годы: с 1962 по 1990 гг. Россия по производству цемента занимала первое место в мире. Максимальный объем производства был достигнут в 1989 г. и составил 85,3 млн. тонн.
С 1989 г. до 1998 г. цементная промышленность России, как и все сектора российского хозяйства, демонстрировала негативную динамику производства. В то же время спад был существенно выше, чем в целом по экономике, поскольку отрасль относится к инвестиционным секторам, испытывающим более резкие колебания при спадах.
Прошлый экономический кризис в России (в 1997 г.) не оказал на отрасль существенного влияния – к этому моменту она уже находилась в глубоком застое. Отсутствие спроса и низкая рентабельность деятельности привела многие цементные заводы на грань банкротства, на большинстве производств устарела технология, износилось оборудование. В результате в 1997-1998 гг. объемы выпуска цемента находились на уровне показателей 1996 г. После дефолта в цементной индустрии начался подъем. Тем не менее, отрасль так и не вышла на объемы конца 80-х гг. В 2007 г. было произведено 60,0 млн. тонн цемента, что составляет только 70,3% от рекордного уровня 1989 г.
В 2008 г. впервые за последние несколько лет производство цемента сократилось на 10,6%, по сравнению с 2007 г. Экономический кризис оказал на производство цемента негативное влияние: если до начала 2008 г. имелась нехватка производственных мощностей, то к концу 2008 г. наблюдался избыток предложения российского цемента.
Сезонность производства цемента в РФ
Большие трудности цементные предприятия испытывают в связи со значительными колебаниями сезонности поставок цемента потребителям. Производство и сбыт цемента в осенне-зимний период года (в течение шести месяцев) сокращается в 2-3 раза. Этот фактор имеет устойчивый характер на протяжении многих лет, и решение проблемы требует государственной поддержки.
В осенне-зимний период при снижении объемов потребления цемента и невозможности его длительного хранения многие предприятия из-за равномерного распределения налоговых платежей становятся убыточными и лишаются внутренних источников накоплений и финансовых ресурсов для проведения неотложных работ по выполнению ремонта оборудования и подготовке производства к работе в период максимального спроса на цемент.
Не случайно все производители цемента в летние месяцы стремятся получить большую прибыль путем сезонного повышения цен на свою продукцию. Производителям необходимо зарабатывать, чтобы иметь возможность зимой отремонтировать или заменить изношенное технологическое оборудование, инвестировать средства в программы по улучшению качества цемента и т.п. Поэтому все предприятия цементной отрасли с приближением летнего сезона повышают свои цены практически одновременно.
Структура производства цемента в РФ
Наиболее популярным видом цемента является портландцемент, его доля в объеме производства в 2008 г. составила 93,6%. Доля шлакопортландцемента составила 6,4%, доля глиноземистого цемента в общем объеме производства цементов незначительна. Среди портландцементов больше всего производится цементов марки М400 – 56,6% в общем объеме производства портландцементов и М500 – 40,1%. Доли остальных марок незначительны.
В 2008 г. по отношению к 2007 г. в 29 субъектах РФ из 34 субъектов, в которых размещены мощности по производству цемента, наблюдалось сокращение объемов производства. В разрезе федеральных округов только в двух федеральных округах объем производства цемента в 2008 г. превысил показатель прошлого года – в Сибирском ФО объем производства увеличился на 4,7%, а в Дальневосточном ФО на 38,9%. Наиболее сильное сокращение объемов производства наблюдалось в Центральном ФО (25,8%), Северо-Западном ФО (22,9%) и Приволжском ФО (19,2%). Лидерами по производству цемента по-прежнему остались Центральный и Приволжский федеральные округа, но их доля в общем объеме производства цемента сократилась.
Ведущие игроки на рынке цемента в РФ
Евроцемент групп
Холдингу в России принадлежат 13 цементных заводов. Есть также несколько заводов на Украине, совокупная мощность которых составляет 5 млн. тонн. Кроме того, «Евроцемент групп» включает в себя несколько десятков бетонных узлов и комбинат строительных материалов. Свой производственный потенциал компания существенно увеличила в мае 2005 г. после покупки цементных активов у компаний – ИНТЕКО и СУ-155.
ХК Сибирский цемент и РАТМ Холдинг
Сибирский цемент – второй по величине производственных мощностей цементный холдинг в России. Сибирский цемент работает преимущественно на рынке Западной и Восточной Сибири. На данный момент под его контролем находятся четыре крупнейших сибирских завода: Тимлюйцемент, Ангарскцемент, Красноярский цемент и Топкинский цемент. Последние два завода компания приобрела через процедуру банкротства.
Французскому Lafarge принадлежат два крупных завода: Воскресенскцемент в Московской обл. и Уралцемент на Урале. Их общая производственная мощность составляет 4,8 млн. т, или 6,5% от общероссийского уровня. Lafarge в России является третьим по мощностям и четвертым по выпуску производителем. Доля Lafarge на рынке Московского региона составляет примерно 15%, в целом по Центральному федеральному округу он контролирует около 15%, в Уральском регионе – порядка 25%.
Holcim (Альфа Цемент)
По объемам выпуска в 2005 г. на компанию Holcim приходится порядка 6% российского рынка. В 2003 г. Holcim увеличила свою долю в некогда одном из крупнейших российских цементных холдингов Альфа-цемент до 60%.
Парк Групп
На Дальнем Востоке основным оператором цементного рынка является холдинг Парк-групп, который контролирует заводы Спасскцемент и Теплоозерский цементный завод с производственной мощностью 3,4 млн. тонн и 0,8 млн. тонн соответственно. На эти два завода приходится около 80% рынка региона и чуть более 2% от российского рынка.
Dyckerhoff и HeidelbergCement
Эти компании контролируют по одному заводу: Dyckerhoff принадлежит Сухоложскцемент, Свердловская обл. мощностью 2,4 млн. тонн с долей рынка в УФО порядка 35%; Heidelberg Cement Group является владельцем завода Цесла (Ленинградская область) мощностью 1,4 млн. тонн, который занимает порядка 20% рынка этого региона. Dyckerhoff и Heidelberg Cement Group имеют также цементные активы на Украине.
Новоросцемент, ОАО
Новоросцемент является крупнейшим цементным предприятием и экспортером России с номинальными производственными мощностями, равными 4,6 млн. тонн. Предприятие пока еще остается одним из немногих цементных активов, которые не входят в состав действующих на территории России цементных холдингов.
Мордовцемент, ОАО
В Приволжском федеральном округе крупнейшим цементным заводом является Мордовцемент. Рыночная доля Мордовцемента в регионе составляет порядка 35%. В то же время значительную часть своей продукции предприятие поставляет в Московский регион, где контролирует около 8% рынка.
Потребление цемента в РФ
Основными потребителями цемента являются заводы железобетонных и асбестоцементных изделий и конструкций, на долю которых приходится порядка 70% производимого цемента. В процессе проведения строительно-монтажных работ используется 24-25% цемента. Непосредственно в розничную продажу населению для ремонтно-строительных нужд поступает порядка 5-6% общего объема выпуска цемента.
Крупными потребителями цемента, наряду со строительным комплексом, являются дорожное хозяйство, нефтяная и газовая промышленность и другие отрасли экономики.
Не смотря на сокращение производства вследствие кризисных явлений и экспансии более дешевого импортного цемента, объем потребления цемента в РФ в 2008 г. превысил объем потребления предыдущего года на 0,6%. Сокращение темпов роста потребления значительное, учитывая, что в предыдущие 10 лет объем потребления ежегодно рос на 10-11%.
Традиционно второе полугодие для российской экономики более продуктивно, чем первое. Причем в строительстве и стройиндустрии эти тенденции наиболее заметны. В 2008 г. из-за кризисных явлений во втором полугодии потребление сократилось, причем, весьма существенно (на 18,7%). Наиболее интенсивным сокращение потребления было в 4-м квартале 2008 г. – на 27,7% по отношению к аналогичному периоду 2007 г.
На сегодняшний момент рынок цемента имеет выраженную региональную дефицитность. Дефицитными регионами по цементу являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа. ЦФО потребляет 35,6% всего предлагаемого на рынке РФ цемента, в то время как производится здесь только 25,5%. При этом в ЦФО расположено только 24,4% производственных мощностей, и большинство из них в пики потребления загружены до предела. Кроме того, большая часть потребляемого цемента (порядка 65%) в ЦФО приходится на Москву и Московскую область.
Дефицитность центральных регионов в цементе объясняется строительным бумом, который наблюдался здесь последние годы, что в целом было вызвано ростом благосостояния граждан. Дефицит цемента в ЦФО компенсируется импортом из близлежащих регионов, в первую очередь с заводов в Поволжском и Южном федеральных округах. Эти два региона наиболее близко расположены к Центральному региону и имеют хорошие запасы мощности.
Самым обеспеченным по запасам мощности в России является Приволжский федеральный округ. Исторически в Поволжье были сконцентрированы значительные производственные мощности и большее количество цементных заводов – 10 предприятий. Будучи расположенными между Центральным и Уральским регионами, заводы Поволжья всегда поставляли цемент на стройки Москвы и Урала.
Сибирский и Дальневосточный округа также пока являются цементно-достаточными регионами. Их производственных мощностей должно хватить на то, чтобы обеспечить собственный рост производства цемента как минимум на ближайшие пять лет при росте потребления на уровне 10%.
В краткосрочной перспективе дефицитным регионом может оказаться Уральский федеральный округ. В этом регионе набирает высокие темпы жилищное и промышленное строительство, и спрос на цемент может быть очень высоким. Поэтому нельзя исключать вероятности возникновения случаев локального дефицита – в периоды наибольшего сезонного спроса.
В то же время в ближайшие годы основной дефицит цемента сохранится и будет усиливаться главным образом в Центральном и Северо-Западном регионах. Учитывая, что основной игрок цементного рынка России – «Евроцемент групп» – контролирует здесь большую часть мощностей, эта ситуация позволяла ему обоснованно увеличивать цену. Принимая внимание тот факт, что ценовая политика компании является ориентиром для всех остальных российских производителей, действия Евроцемента приводили к росту цен на цемент по всей России.
Учитывая, что транспортировка цемента по железной дороге на дальние расстояния (более 1000 км) существенно увеличивает стоимость тонны цемента, ввоз цемента из дальних регионов РФ будет ограничен. Расходы по транспортировке может взять на себя только покупатель, но тогда ему будет выгоднее приобретать цемент у себя в регионе. Рост цен, безусловно, расширяет возможности игроков транспортировать избытки цемента в дефицитные регионы, однако есть еще ряд факторов, ограничивающих дальние перевозки.
Во-первых, проблема с обеспечением вагонами до сих пор остается очень острой. Избытки цемента в цементно-избыточном регионе (ПВФО) не смогут быть полностью направлены на закрытие дефицита в цементно-дефицитных регионах.
Во-вторых, цемент долго не хранят, так как он портится, а для длительного хранения нужно создавать специальные хранилища, поэтому нельзя произвести много цемента в период сезонного спада спроса, чтобы реализовать его в период роста спроса.
Таким образом, дефицит цемента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а в перспективе и в Уральском ФО будет являться драйвером роста цен на цемент.
Перспективы развития рынка цемента в РФ
Кризис, возникший в экономике России в 2008 г., не мог не затронуть цементную отрасль. Сокращение объемов строительства, снижение платежеспособности заказчиков не лучшим образом сказалось на цементном бизнесе. Причем дело здесь далеко не в сезонных явлениях, как утверждают некоторые эксперты – за 4 квартал 2008 г. производство цемента по отношению к тому же периоду 2007 г. сократилось на 29,7%.
На финансовый кризис наложилось падение доходности цементной отрасли, начавшееся в мае 2008 г. из-за существенного роста предложения дешевого импортного цемента, хлынувшего на российский рынок после отмены таможенных пошлин. Сокращение объемов сбыта из-за высокой конкуренции со стороны импортных производителей вынудило отечественные заводы начать снижение цен на собственную продукцию.
Многие эксперты ожидают, что кризис, в конечном счете, положительно скажется на развитии отрасли. Особенно актуальны эти тенденции для работающих в России цементных холдингов. В условиях высокой инвестиционной привлекательности цементного бизнеса в ближайшее десятилетие конкуренция на российском рынке должна была существенно обостриться. Это вполне могло бы случиться из-за ввода в строй большого числа новых заводов с эффективной технологией производства. Сейчас же отдельные инвесторы уже начали отказываться от этих планов, поэтому структура рынка с точки зрения распределения рыночных долей в ближайшие годы вряд ли существенно изменится.
Можно с уверенностью предположить, что перспективы у российского цементного рынка весьма оптимистичные. Фактически кризисные явления отбросили российскую цементную отрасль всего на 1 год назад, к показателям, характерным для 2006 г., причем как с точки зрения объемов производства, так и с точки зрения уровня цен. Вполне вероятно, что падение производства на фоне снижения уровня цен продолжится, но это будет возврат к показателям 2005 г., который также был для отрасли весьма неплохим.
Если финансовый кризис продлится не более 1-2 лет, то цементная отрасль переживет его достаточно легко, используя старые резервы, но пока заморозив большинство реализующихся инвестиционных проектов. При этом построенные в ближайшие годы заводы кризис практически не коснется. Строительство большинства из них будет закончено уже в посткризисный период, а работать они будут на обеспечение спроса на десятилетия вперед.
Эксперты однозначны в том, что основные тенденции сегодняшнего строительного рынка могут привести к его полной или частичной стагнации. Платежеспособность строительных компаний за последнее время резко снизилась, а политика снижения доступности кредитных продуктов, нехватка собственных средств уже сейчас ведет к тому, что совершать текущие платежи компаниям все труднее.
По мнению экспертов в ближайшие несколько лет активное строительство жилья возобновится. В России проблема низкой обеспеченности жильем стоит крайне остро. Причем в настоящее время она в определенной мере обострилась: в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века рождаемость была пиковой. Сегодня люди, родившиеся в этот период, составляют значительную часть населения. Это экономически активный сегмент и он испытывает острую потребность в улучшении жилищных условий. На покупку жилья молодые активные люди в возрасте 25-35 лет готовы тратить значительную часть своих доходов, для большинства приобретение жилья является основной целью на среднесрочную перспективу. Кризисные явления могут только отодвинуть эту цель, но в глобальном масштабе она остается.
Экономически активное население все равно будет приобретать жилье, причем независимо от его цены, что подтвердили ценовые тенденции последних нескольких лет на российском рынке недвижимости.
Таким образом, мы считаем, что, несмотря на наступивший кризис, рынок цемента в России достаточно перспективен. Несомненно, что в краткосрочной перспективе спрос строительных компаний на строительные материалы будет снижаться. В результате предприятия строительной индустрии вынуждены будут сокращать объемы производства. Кроме того, повысятся требования к стоимости строительных материалов, причем приоритет при выборе поставщика потребители будут отдавать компаниям, предлагающим более гибкие условия сотрудничества.
Цементная промышленность включает свыше 50 предприятий совокупной мощностью почти 90 млн. тонн цемента в год. Ежегодно производится свыше 30 млн. тонн, что примерно втрое меньше пикового для страны уровня 1989 года.
Цементная промышленность является составной частью тяжелой промышленности и определяет потенциал любого государства Отрасль является основным поставщиком сырья для производства бетона и железобетона (свыше половины производимого цемента), который в свою очередь выступает основным конструкционным материалом в строительстве. Другими словами, это сектор, спрос, на продукцию которого прямо зависит от объемов жилищного и промышленного строительства.
Цементная промышленность имеет две основные отличительные особенности. Первая - производство цемента чрезвычайно энергоемко. Доля энергоресурсов, а также топлива превышает половину себестоимости. Это делает ее очень чувствительной к колебаниям стоимости энергоресурсов и различных видов топлива. Цемент является ключевым элементом в производстве основного строительного материала - железобетона, и, соответственно, цементная промышленность в экономике играет роль одного из каналов трансляции инфляции издержек на всю экономику. Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости зависит от технологии производства.
Влияние стоимости энергоресурсов на цементную промышленность очень велико. Низкая стоимость газа на внутреннем рынке вкупе с постоянно растущей стоимостью электроэнергии делают экономически невыгодным переход на более передовое производство сухим способом, к тому же изначально большинство цементных заводов сориентировано на мокрую технологию (по ней производится чуть менее 90% цемента). Впрочем, ситуация меняется по мере увеличения стоимости газа. Однако вопрос энергоемкости на фоне постоянного роста энерготарифа пока открыт.
Другая важная особенность отрасли - то, что при перевозках на дальние расстояния доля тарифа на грузоперевозки в стоимости для потребителя может достигать половины себестоимости продукта. Это резко усиливает локализацию рынка в рамках отдельных региональных сегментов. В основном же перевозки внутри региона имеют смысл только при существенном недостатке мощностей по производству цемента либо возможности существенно сэкономить на железнодорожном тарифе.
Цементная промышленность является одной из старейших отраслей нашей страны. Первый цементный завод был построен в 1839 г. в Петербурге, затем были построены заводы под Москвой и в Прибалтике. В 1900 г. в России уже насчитывалось около 50-ти цементных заводов. В годы первой мировой войны производство цемента резко упало и составило всего 36 тыс. тонн. Общая мощность цементных заводов к концу 1940 г. возросла по сравнению с 1928 г. в три раза и составила 5675 тыс. тонн Дальнейший рост производства был прерван Великой Отечественной войной. К маю 1945 г. были частично восстановлены 11 заводов, а в 1948 г. удалось произвести довоенный уровень производства цемента. В 1953 г. было выпущено цемента в три раза больше, чем в 1940 г. По объему производства СССР вышел на первое место в мире, а в 1966 г. перегнал США по производству цемента на душу населения.
Анализ структуры потребления в разрезе федеральных округов показывает, что региональная сегментация российского рынка цемента в целом совпадает с размещением основных его производств. Одна из причин этого - экономическая нецелесообразность продажи цемента с транспортировкой на расстоянии более 1000 км. Регионом с наиболее емким рынком является центральный федеральный округ, где сконцентрировано 36,1% внутреннего потребления цемента.
За ним с существенным отставанием располагается Приволжский (18,3%), Южный округ (15%), Уральский (11,3%), Северо-Западный (7,0%), Сибирский (9,5%) Дальневосточный (2,8%).
Следует отметить, что внутри округов области также сильно дифференцируемы по объемам потребления.
Поэтому при рассмотрении региональных рынков целесообразно учитывать и деление по областному признаку, так как в основе выделения области учтены, экономические, географические и производственные, организационные и другие факторы.
Лидирующие положение среди цементных заводов в 2002 г. занял ОАО «Мальцовский портландцемент», доля которого в общероссийском масштабе составила 12,4%. На втором месте, с довольно большим отрывом, следует ОАО «Мордовцемент», доля которого составила 7,6%. Третье, четвертое и пятое место распределились следующим образом:
- 3. ОАО «Осколцемент» - 7,2%;
- 4. ОАО «Топкинский цемент» - 6,3%;
- 5. ОАО «Себряковский цементный завод» - 6,2%.
На этих предприятиях были осуществлены меры, направленные на их техническое перевооружение и улучшение технико-экономических показателей работы.
Таблица 2.1 Производство цемента на ведущих предприятиях России в 2008 г. и показатели средней марки цемента.
|
Предприятия |
Выпуск цемента, тыс. т в 2008 г. |
Тарирование цемента, тыс. тонн |
Средняя марка цемента |
|
|
Россия всего |
||||
|
Пикалевское АО «Глинозем» |
||||
|
Мальцовский портландцемент |
||||
|
Воскресенск цемент |
||||
|
Михайловцемент |
||||
|
Белгородский цемент |
||||
|
Осколцемент |
||||
|
Липецкцемент |
||||
|
Себряковцемент |
||||
|
Вольскцемент |
||||
|
Ульяновскцемент |
||||
|
Кавказцемент |
||||
|
Новоросцемент |
||||
|
Сухоложскцемент |
||||
|
Стерлитамакское АО «Сода» |
||||
|
Топкинский цемент |
||||
|
Урал цемент |
Увеличению производства цемента на этих предприятиях способствовало повышение их конкурентоспособности за счет совершенствования техники и технологии производства, улучшение использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, снижение себестоимости, повышение качества, ассортимента продукции, грамотная ценовая политика.
Общая характеристика цементного рынка
Цементная промышленность РФ за период экономических реформ прошла стадию длительного спада производства и находится в состоянии деловой активности.
Производство цемента в России осуществлялось во всех экономических районах за исключением Калининградской области, куда цемент поступал с предприятий Центрального, Центрально-Черноземного и Поволжского районов.
Цементная промышленность полностью обеспечивает потребность страны в цементе. Доля импорта цемента составляет 2% процента, а экспорта -- около 10% по отношению к объемам производства.
Основными потребителями цемента продолжают оставаться строительный комплекс и ремонтно-строительные организации (более 50%), предприятия сборного железобетона (около 25%) и асбестоцементной промышленности и асбестоцементной промышленности (около 5%) .
Таблица 2.2 Производство и потребление цемента в 2008 г.
|
Экономические районы |
Производство цемента,тыс. т |
Потребление цемента, тыс. т |
||||||
|
Отечественный цемент |
||||||||
|
Северный |
||||||||
|
Северо-западный |
||||||||
|
Центральный |
||||||||
|
Волго-Вятский |
||||||||
|
Центрально-Черноземный |
||||||||
|
Поволжский |
||||||||
|
Северо-Кавказский |
||||||||
|
Уральский |
||||||||
|
Западно-Сибирский |
||||||||
|
Восточно-Сибирский |
||||||||
|
Дальневосточный |
||||||||
|
Калининградская область |
||||||||
|
Экспорт - всего: |
|
|
|
|
||||
|
В т. ч. в страны СНГ Дальнего зарубежья |
|
|
|
|
Из 11 экономических районов, производящих цемент, в 4 районах - Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Поволжском и Уральском - его производство превышало потребление. В Центральном, Западно-Сибирском, Северо-Кавказском, Северо-3ападном, Северном, Восточно-Сибирском и Дальневосточном потребление цемента превышало его выпуск. При этом следует отметить, что имеющиеся мощности по производству цемента на ряде предприятий всех упомянутых экономических районов используются лишь на 30-50%.
Анализ показывает, что, несмотря на постоянно опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы (131,5%), тарифов за перевозки (138,6%) и другие услуги транспортных, ремонтных и других организаций и, в связи с этим, увеличение эксплуатационных затрат и себестоимости цемента, индекс цен на цемент в среднем по цементной промышленности России был равен 1,28.
В целях расширения объема продаж своего цемента и с учетом конъюнктуры рынка, некоторые предприятия практикуют установление отпускных цен на уровне более низком, чем у их конкурентов, зачастую даже себе в убыток. Это отрицательно сказывается на их рентабельности и общих финансовых показателях работы.
Наряду с этим следует отметить значительные темпы роста цен приобретения цемента, которые в среднем по стране в 1,84 раза выше цен производителей.
В декабре 2008 г. средняя цена приобретения цемента потребителями в России была 995,46 руб. за тонну, а цена производителя - 542 руб. за тонну (без НДС). В июле месяце 2008 г. эти цены соответственно составили 990,50 и 631 руб. за тонну. Начиная с 2006 г., наша страна увеличила потребление цемента на 8,7% и восстанавливает свои позиции на мировом рынке. С июня 2008 г. повышены отпускные цены на цемент. В целом 1 т цемента подорожала на 45-50%.
Тенденции динамики развития цементной промышленности России предопределяются воздействиями множества факторов, которые упрощенно можно разделить на группы:
характеристики цементных заводов и месторождений, расположенных на территории РФ;
внутренние условия функционирования цементной промышленности в строительной отрасли
внутренние ресурсы компании (фонд сырья, производственные мощности, финансовые и трудовые ресурсы).
Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает непосредственное влияние на процесс определения стратегии развития цементной промышленности в строительном комплексе.
Современное российское цементное производство можно охарактеризовать как ориентированное на внутренний и на внешний рынок. Российская цементная промышленность на протяжении всей своей истории придерживалась одной доминирующей стратегии - ростом производства. Данная концепция требовала постоянно возрастающего объема инвестиций для разработки новых программ, в том числе и маркетинговых. Отсутствие постоянного притока инвестиций в строительную отрасль, углубленное структурными преобразованиями российской экономики в 90 - е годы, предопределило резкое снижение объема производства цемента.
Объем производства цемента (в том числе и на ЗАО «Цементный завод») определяется следующими факторами: объем экспорта цемента (увеличился в 2008 г. от общего объема продаж); состояние производственных мощностей; уровень спроса на цемент на внутреннем рынке; возможность экспорта.
Несмотря на сложные экономические условия работа предприятий отрасли в последние 3 года стабилизировалась, и появились предпосылки для увеличения производства цемента. Рост цен на цемент на внутреннем рынке обеспечился значительным улучшением финансового положения финансовых компаний. Высокие результаты компаний обеспечили возможность значительного увеличения капиталовложений. Цементные организации планируют осуществить активную инвестиционную политику, направленную на поддержание и развитие цементных производственных мощностей и на модернизацию технологического оборудования. Значительный объем капиталовложений позволяет улучшить снабжение внутреннего рынка и повысить качество экспортируемой продукции. Значительное количество намеченных инвестиционных проектов связано с созданием и внедрением в производство нового технологического оборудования, позволяющего получить более качественную продукцию (таблица 2.3.).
Таблица 2.3 Инвестиции в строительную деятельность
Суммарный объем видимого потребления цемента в 2008 г. составил 32,6 млн. т, увеличившись на 8,4% по сравнению с прошедшим годом. Расширение внутреннего рынка цемента полностью обеспечивалось за счет внутреннего производства, доля, контролируемая иностранцами ничтожно мала и в течении года не была подвержена заметным изменениям. Основным фактором развития увеличение объемов строительства как в промышленном и инфраструктурном, так и в химическом секторе.
Анализ спроса в разрезе применения различных видов и марок цемента по результатам 2006-2008 г.г. проводился путем изучения фактической структуры выпуска и реализации продукции двадцатью крупнейшими российскими производителями цемента. Учитывая, что суммарная доля этих предприятий в общероссийском выпуске цемента достигает 90% при отсутствии значительных экспортно-импортных операций, используемые данные позволяют адекватно и оценивать ситуацию, складывающуюся на российском рынке.
Основная доля в потреблении цемента в России приходится на портландцемент. По оценке, его удельный вес на рынке составляет не менее 92%, тогда как оптимальную часть занимает шлакопортландцемент и, в значительно меньших объемах, другие разновидности цемента.
Основные потребители цемента - предприятия производящие сборные железобетонные конструкции и изделия, товарный бетон, строительный раствор, асбестоцементные изделия, а также домостроительные комбинаты, строительные организации, осуществляющие как жилищное, гражданское, так и промышленного строительства. Таких потребителей цемента на территории России более 150 тысяч, в том числе около 130 тысяч подрядных организаций, более 16 тысяч предприятий промышленности строительных материалов. Кроме того, имеется довольно перспективная группа потребителей цемента - население, использующего цемент для индивидуального, садового и гражданского строительства.
Эта группа уже в настоящее время уже занимает достаточно большой удельный вес в потреблении цемента и в ближайшем будущем останется одним из наиболее перспективных сегментов рынка.
Основными потребителями цемента являются предприятия по изготовлению железобетонных изделий и конструкций. Примерно одинаково оцениваются доли изготовителей асбестоцементных изделий и строительно-монтажных организаций.
Структура рынка цемента по основным группам потребителей в России представлена на рис. 2. 1:
производство ЖБИ - 53%;
проведение СМР - 21%;
производство АЦИ - 20%.
Рис. 2.1
Продажа цемента населению предъявляет дополнительные требования к производителям по доставке, упаковке и качеству продукции (в настоящее время доля цемента, расфасованного в специальную тару, составляет не более 10% общего объема потребления), однако довольно большой объем потребления и ожидаемая достаточно высокая динамика развития, делают его одним из перспективных направлений сбыта.
Летний период, как всегда, характеризуется повышенной активностью на цементном рынке. Именно летом спрос на цемент достигает своего пика, и каждый цементный завод старается работать с максимальной мощностью, борясь за новые рынки сбыта, чтобы обеспечить себе безбедное существование в период спада потребления цемента в зимнее месяцы (рисунок 3.2.5.).
С 1995 г. производство цемента ЗАО «Белгородский цемент» увеличивается с каждым годом на 15%, в 2002 г. составило 2800 тыс. тонн цемента.
Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; крупные российские заводы - производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке. К наиболее крупным российским холдингам относятся "Ероцемент груп" и "Сибирский цемент", крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства. Исключения - ОАО "Новоросцемент" и ОАО "Мордовцемент".
Распределение производств по территории России не равномерно. Основные объемы цементного производства России сосредоточены в Центральном федеральном округе. Здесь производится около 30% всего отечественного цемента. Среди регионов лидером производства цемента является Белгородская область. К лидеру подтягиваются Приволжский и Южный федеральные округа, а так же Сибирский и Уральский округа.
В Центральном федеральном округе складывается монополистический рынок. Практически все заводы принадлежат ОAО "Евроцемент групп", международному промышленному холдингу по производству строительных материалов.
В 2008 году наблюдался высокий спрос на цемент в начале года и резкое падение его потребления в конце года, что было связано с кризисом в строительной области и остановкой многих строительных проектов. Таким образом, по итогам года объем российского рынка цемента составил около 60 млн. тонн, увеличившись всего на 1.2% по сравнению с 2007 годом. В 2009 году отрасль испытала на себе влияние кризиса в полном объеме и рынок сократился на 26%.
В 2010 году российская цементная промышленность начала восстанавливаться после кризиса 2008 года. Так, по данным "Союз производителей цемента" ("Союзцемент"),рост производства цемента в России в 2010 году составил 14% - 50,4 млн. тонн. По итогам 2010 года строительная отрасль в России начала постепенно выходить из кризисного состояния. В декабре 2010 года объем работ в строительной отрасли впервые с 2008 года вырос по отношению к декабрю 2009 года на 11,6%. Кроме того, во втором полугодии 2010 года положительную динамику показывали инвестиции в основной капитал. Потребление цемента увеличилось на 13.5% до 49,8 млн. т (2010г. в отношении в 2009г.)
Цементная промышленность России включает в себя 49 действующих предприятий, из которых 45 - с полным циклом производства и 4 - помольные установки, работающие на покупном клинкере.
Рис.4 Объемы производства цемента, Россия (млн. т)
Так же на российский рынок цемента благотворно влияет проведение Олимпиады - 2014 в Сочи, на нужды которой требуется большое количество строительных материалов, в частности, цемента.
Важнейшим стимулом для дальнейшего развития цементного производства в России является увеличение темпов развития строительной отрасли. Сегодня их сдерживают устаревшие оборудование и технологии производства цемента. Быстро растущий уровень спроса на российском рынке в сочетании с факторами, сдерживающими развитие цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита на внутреннем рынке и росту цен.
Производство цемента состоит из двух технологических циклов:
1. производство клинкера;
2. измельчение клинкера совместно с гипсом и другими добавками - получение портландцемента. В зависимости от способа подготовки сырьевых смесей различают сухой, мокрый и комбинированный способы производства клинкера.
При мокром способе тонкое измельчение сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии - шлама 30-50%. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера.
При сухом способе производства сырьевую шихту готовят в виде тонкоизмельченного сухого порошка, поэтому перед помолом или в процессе его сырьевые материалы высушивают. Данный способ нашел наибольшее распространение в мире, поскольку является менее энергоёмким по сравнению с мокрым способом.
Одной из основных проблем отрасли является несовершенство технологического процесса, поскольку российский цемент производится по высокозатратным, устаревшим технологиям. Почти 85% клинкера в отечественной цементной промышленности производится мокрым способом производства с удельным расходом условного топлива до 200-230 кг. у. т. /т, в то время как в промышленно-развитых странах (Япония, ЕС) большая часть клинкера обжигается по сухому способу с расходом 120-130 кг. у. т. /т., а в отдельных случаях - 100 кг. у. т. /т. В США 80% мощностей ориентированы на сухой способ производства, 20% - на мокрый.
Таблица 2. Структура производства цемента по видам технологий в мире.
|
Технологии производства клинкера (% от объема производства (выпуска)) |
||||
|
Полусухой |
Старые шахтные печи |
|||
Проводя модернизацию цементной промышленности, Россия первоначально должна приблизиться к структуре США. Только 2 из 190 действующих в России печных агрегатов могут быть отнесены к числу современных (ОПО “Невьянский цементник" (Свердловская область) и ОАО “Серебряков цемент” (Волгоградская область))
Однако переход на сухой способ производства в России влечет за собой определенные проблемы. Если цена тонны условного топлива у нас в стране повысится до уровня западной, то не менее 80% цемента Россия вынуждена будет производить по сухому способу производства или же вообще прекратить его производство. Дешевле станет покупать его в Турции, Китае и других странах. Энергоемкий мокрый способ производства станет неконкурентоспособным по сравнению с сухим, являющимся более дешевым. На коренную же реконструкцию и модернизацию требуются достаточно большие вливания инвестиций в данный сектор экономики. Так, в частности, на перевод завода мощностью в 1 млн. т на сухой способ производства требуется около 70 млн. долларов США.
Общая характеристика ситуации на цементном рынке России
1) Благоприятная политика государства;
2) Высокий спрос на продукцию на внутреннем рынке;
3) Реализация отложенного спроса на строительные материалы в связи с выходом из кризиса строительной отрасли;
4) Проведение Олимпиады 2014 в Сочи, а так же Чемпионата мира по футболу 2018 года.
5) Устаревшие технологии производства 6) Высокая монополизация рынка крупнейшими игроками Импорт и экспорт цемента Основными поставщиками цемента на российский рынок в период 2005-2006 год были Украина (424,92 тыс. т. в 2006 году), Белоруссия (351,85 тыс. т. в 2006 году) и Китай (58,98 тыс. т., 2006г.).
К концу 2007 года увеличился импорт цемента из Турции и Китая, потеснивший традиционные поставки из стран СНГ. Если в 2007 г. доля ввезенного цемента составляла 5%, то в 2008-м - 14%. На первое место по количеству импортируемого цемента к 2008 г. вышла Турция, осуществляющая транспортировки через Черное море. Значительно возросли поставки из Китая в связи с возможностью перевозок в Санкт-Петербургский порт.
В 2008 г. решающую роль сыграла отмена импортных пошлин на ввоз цемента в страну, которая действовала неполный год. Беспрецедентно низкий объем экспорта в 2008 г. сопровождался взрывным ростом импортных поставок.
Причиной снижения импорта цемента в 2009 году в России стало прежде всего падение спроса из-за кризиса в строительной отрасли. Кроме того, сегодня снова введена таможенная пошлина на ввоз цемента в РФ, что также повлияло на снижение активности иностранных игроков.
В итоге, импорт цемента заметно сдал свои позиции - за 6 месяцев 2010 г. в Россию было ввезено более чем в 7 раз меньше цемента чем в 2008 году. Крупнейшим импортёр Турция поставила треть общего импорта, но и этот показатель более чем в 2 раза ниже прошлогоднего и в 16 раз меньше чем в 2008 году.
Значительно увеличился ввоз из стран Прибалтики - более 160 тыс. тонн, против 90 тыс. тонн в 2009 г. Китай увеличил объём экспорта цемента в Россию до 56 тыс. т. с 40 тыс. в 2009-м.
На сегодняшний день основными поставщиками цемента на российский рынок являются Турция (28%), Эстония (16 %), Латвия (14%) и Китай (12%). Доля импортного цемента составляет 2,1 % от общего процента рынка.
Таб.3 Динамика основных показателей рынка цемента в России в 2007 - 2010 гг., тыс. тонн.